Referidos
Quién recomendó a quién, con estado y trazabilidad del prospecto.
Resort y desarrollo inmobiliario
Paradise Village
Tres sistemas para la operación comercial de un resort y desarrollo en Nuevo Vallarta: un programa de referidos que rastrea quién recomienda a quién, un LMS para capacitar de forma constante a la fuerza de ventas, y un CRM integrado con Zoho que amarra los dos anteriores al proceso comercial que la empresa ya usaba.
- Programa de referidos
- LMS
- CRM
- Integración Zoho
- Capacitación
- Fuerza de ventas
Una fuerza de ventas grande necesita sistemas, no juntas
En un resort con venta activa todo el año, el equipo comercial rota, crece y se capacita sobre la marcha. Tres cosas suelen romperse al mismo tiempo: nadie sabe con certeza quién trajo a cada prospecto (y las comisiones de referidos se discuten de memoria), la capacitación depende de que alguien tenga tiempo de dar la sesión, y el seguimiento vive en el CRM corporativo mientras el resto pasa por fuera. El reto no era construir un sistema, sino tres que se hablaran entre sí y con Zoho.
- El crédito de un referido se discute de memoria, no con datos
- La capacitación depende de juntas, no de un programa que corra solo
- La fuerza de ventas rota: cada nuevo vendedor arranca de cero
- El proceso comercial ya vivía en Zoho y no se iba a mover
- Tres necesidades distintas que no podían quedar en tres islas
Tres sistemas que se hablan entre sí
Referidos, capacitación y seguimiento construidos por separado pero conectados al mismo proceso comercial y a Zoho.
- Sistema de programa de referidos: alta del referidor, registro del prospecto y trazabilidad de quién recomendó a quién
- Estado del referido a lo largo del embudo, para que el crédito y la comisión no dependan de la memoria de nadie
- LMS para la fuerza de ventas: cursos, material y capacitación constante para el equipo comercial
- Avance por vendedor, para que un ingreso nuevo se ponga al día sin ocupar la agenda de un gerente
- Sistema CRM con integración a Zoho, para no reemplazar lo que la empresa ya usaba sino conectarlo
- Sincronización del prospecto y su seguimiento entre los sistemas propios y el CRM corporativo
- Una sola fuente de verdad del origen de cada prospecto: campaña, vendedor o referido
De qué está hecho
LMS
Capacitación constante de la fuerza de ventas, con avance por vendedor.
CRM
Seguimiento comercial conectado al proceso que ya existía.
Zoho
Integración con el CRM corporativo en vez de reemplazarlo.
El sistema, en pantalla
Preguntas sobre este proyecto
¿Por qué tres sistemas y no uno solo?
Porque resuelven problemas distintos con usuarios distintos: el de referidos lo usa gente de fuera del equipo, el LMS lo usa el vendedor y el CRM lo usa quien da seguimiento. Meterlos en una sola herramienta habría hecho las tres cosas a medias. Lo que sí comparten es el prospecto, y ahí es donde se conectan.
¿Por qué integrar Zoho en vez de reemplazarlo?
Porque una empresa con su proceso comercial ya montado en un CRM corporativo no debe migrarlo por gusto: se migra lo que estorba, se conecta lo que funciona. La integración deja el proceso donde estaba y le suma lo que faltaba — origen del prospecto, capacitación y referidos.
¿Por qué no hay capturas de los sistemas?
Porque son internos. Operan con datos reales de prospectos, vendedores y comisiones del cliente, detrás de su acceso privado. Preferimos explicar qué hace cada uno antes que publicar pantallas que no podemos mostrar sin exponer información ajena.
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